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Bilan patrimonial
Actifs, passifs, flux — une vision consolidee du patrimoine de votre client. Mise a jour automatique.
Allocation d'actifs
Profil de risque, optimisation Markowitz, backtesting. Recommandations personnalisees et argumentees.
Prevoyance
TNS, salarie, Madelin — simulation des garanties, identification des carences, preconisations chiffrees.
Retraite
Simulation multi-regimes (CNAV, AGIRC-ARRCO, CIPAV). Estimation de la date de depart et du montant.
Analyse de fonds
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Comment ça marche
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